Durante séculos navegantes portugueses viajaram até a África para conquistar terras e escravizar homens. Enquanto os guerreiros lutavam, embaixadores tentavam convencer os reis da razão de suas ações. Já na cidade de Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano, um sapateiro cumpre uma promessa. E leva para as ruas da cidade um congo de saiote, no qual cristãos e mouros lutam pelas simpatias do Rei Cariongo e da Rainha Jinga. Beto e Pedro, ajudados pelo tio Paulo, viajam para assistir ao espetáculo e mergulhar no universo místico e mágico da cultura afro-brasileira.
