Um debate em torno de uma frase do químico francês Antoine Lavoisier (1743-1794) leva dois amigos, Beto e Pedro, a São Luiz do Maranhão para assistir a uma apresentação de um bumba meu boi, uma das mais tradicionais manifestações populares do Brasil. E, nesse caminho, eles vão descobrindo a história, a música e a cultura de um povo, enquanto torcem pela vida do Boi Formoso, que precisa escapar das maldades de Catirina e Pai Francisco.
